Valg af en kapitalpartner kan være en af de mest betydningsfulde og effektive beslutninger, som en iværksætter træffer. I de fleste tilfælde vil en vækstinvestor være en aktiv stemme i virksomhedens beslutninger og kan på godt og ondt styre en virksomheds retning i løbet af flere år.
Hertil kommer, at universet med vækstfaseinvestorer - fra venturekapital og traditionel vækstkapital til mere esoteriske alternativer - er eksploderet i løbet af de sidste ti år, og mange iværksættere er tilbage med at klø sig i hovedet på, hvordan man skal nærme sig processen.
Den gode nyhed er, at markedet for vækstkapital er stort, forskelligt og præsenterer flere muligheder. En succesrig iværksætter skal dog stille de rigtige spørgsmål, når han nærmer sig processen med at vælge en partner.
GrowthCap offentliggjorde for nylig sin liste over 2017 40 Under 40 vækstinvestorer der indeholder investeringsfagfolk, der har adskilt sig fra deres bredere peer-sæt og repræsenterer de mest exceptionelle fagfolk inden for vækstinvestering.
Følgende 5 vækstinvestorer er eksemplariske for dem, der fremgår af GrowthCaps rangordning 2017 og har differentieret sig i deres tilgang ..
1. Nehal Raj, partner, TPG
Nehal tiltrådte TPG i 2006 og driver i øjeblikket firmaets teknologi til investeringsinvestering globalt. Nehals ansvar dækker private equity med stor checkteknologi, traditionel vækstkapital og investeringer i social impact.
I løbet af sin karriere hos TPG har Nehal gennemført 15 investeringer på tværs af firmaets kapital-, vækst- og stigningsfonde. Nehal er i øjeblikket direktør for C3 IoT, Domo, EverFi, Mediware, Noodle Analytics (formand), Sutherland Global Services og Zscaler. Ud over betydelig investeringsaktivitet har Nehal med succes afsluttet flere investeringer med imponerende afkast på investeret kapital.
Tidligere fungerede han som direktør for Aptina Imaging (erhvervet af ON Semiconductor), CCC Information Services (erhvervet af Advent International), Decision Insight Information Group (erhvervet af CoreLogic), IMS Health (offentlig), Intergraph (erhvervet af Hexagon AB) og Symbility Solutions (offentlig).
Nehals succes kan ikke kun tilskrives hans dybe forståelse af softwarepladsen - især inden for sundheds-it, sikkerhed, big data, AI og IoT - men også til hans særskilte praktiske partnerskabstilgang med porteføljevirksomheder.
Investeringsfokus: Traditionel private equity buyout og vækst equity muligheder inden for teknologisektoren.
2. Bob Nye, General Partner, JMI Equity
Bob sluttede sig til JMI-teamet i 2005. Med dyb ekspertise inden for software på tværs af forskellige segmenter har Bob gennemført 10 handler, der repræsenterer mere end $ 330 mio. Investeret kapital gennem hele sin karriere.
Libra mand og Libra kvinde sjælevenner
Bob har også med succes afsluttet 6 tilbud - hvor han spillede en kritisk rolle i at levere strategisk vejledning til ledelsesteams for at hjælpe med at skabe værdi - til afkast, der toppede branchens gennemsnit. For eksempel hjalp Bob et tidligere porteføljevirksomhed med at rekruttere et erfarent ledelsesteam, firdoblet omsætning, overgang til en tilbagevendende indtægtsmodel og til sidst sælge til en børsnoteret køber til en attraktiv vurdering.
Bob sidder i øjeblikket i bestyrelserne for Adknowledge, Benevity, Higher Logic, Level Access og Mid-Atlantic Venture Association.
Investeringsfokus: Vækstmuligheder i software.
3. Han Sikkens, administrerende direktør, Summit Partners
Han tiltrådte Summit Partners i 2004 og leder i dag firmaets europæiske investeringsindsats som leder af Summits London-kontor. Siden 2004 har Han investeret næsten 1 mia. Dollar i kapital i 11 virksomheder.
Han arbejder med virksomheder på tværs af teknologisektoren med specifikt fokus på at identificere kategoriledende virksomheder med høj vækst inden for virksomhedssoftware, cybersikkerhed, internet og finansiel teknologi.
Han's investeringserfaring inkluderer virksomheder som Avast, Darktrace og 360T, og han har udviklet en dyb forståelse af at støtte vækststadievirksomheder, da de sigter mod at ekspandere ud over deres hjemmemarkeder og etablere en global tilstedeværelse.
Denne afhandling blev udført i Summits investering i Flow Traders, der etablerede 24-timers global handelsmuligheder inden afslutningen af sin børsintroduktion på Euronext til en markedsværdi på mere end € 1,6 mia. I 2015.
Investeringsfokus: Vækstmuligheder inden for finansiel teknologi, cybersikkerhed og virksomhedssoftware.
4. Jenny Baxter Moser, partner, TSG-forbruger
Jenny kom til TSG Consumer i 2007 efter afslutningen af sin MBA på Harvard Business School. Hun arbejdede tidligere hos Bain & Company i en strategi-konsulentrolle.
Mens Jenny arbejder på tværs af en række forbrugerkategorier hos TSG, har hun udviklet dyb erfaring inden for områderne skønhed, tøj og e-handel. Hun har taget en aktiv rolle i opbygningen af TSGs digitale rådgivningsnetværk, styrket firmaets eksisterende sourcingindsats og tjent som mentor for medarbejdere på juniorniveau.
I løbet af Jennys tid hos TSG har virksomheden med succes skaffet tre fonde inklusive sin nuværende fond, TSG7, med cirka 2,5 milliarder dollars i forpligtet kapital.
Jenny har været personligt involveret i TSGs investeringer i Smashbox Cosmetics, Dogswell, Kenra Professional, e.l.f. kosmetik, Paige, Alexis Bittar, REVOLVE og Backcountry.
Investeringsfokus: Muligheder for vækstkapital på tværs af en række forbrugerkategorier.
hvad tænder en libra han
5. Dominic Ang, grundlægger, Turn / River Capital
Dominic grundlagde Turn / River Capital i 2012 efter roller hos Vector Capital og Advent International. Turn / River blev grundlagt med et tydeligt fokus på at investere i SaaS-virksomheder med høj vækst og hjælpe dem med at skabe yderligere skala gennem optimering af markedsføring, prisfastsættelse, salg og fornyelse.
I løbet af sin karriere har Dominic gennemført mere end 15 handler, der repræsenterer mere end 500 millioner dollars investeret kapital. Siden starten har Turn / River genereret afkast, der placerer det øverst i aktivklassen vækstaktie.
Med betydelig trækkraft med hensyn til nye investeringer og udgange vil fonden sandsynligvis fortsætte med at overgå jævnaldrende, samtidig med at de giver imponerende resultater for virksomheder i vækstfasen.
Investeringsfokus: Vækstmuligheder med SaaS-virksomheder, der kunne bruge hjælp til salg og marketing.
